Företrädesemission 2025

Styrelsen har, med stöd av det bemyndigande som erhölls från extra bolagsstämma den 31 januari 2025, fattat beslut om att genomföra en emission av högst 265 076 924 nya aktier.

Sammanfattning

  • Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera accelererad volymexpansion av Strangvac®, godkännandeprocessen av Strangvac® i USA och vidareutveckling av vaccinet mot Streptococcus suis infektion hos grisar.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av sju (7) nya aktier.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,85 kronor per aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en total likvid om cirka 225 miljoner kronor före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden:
    • Teckningsåtaganden har lämnats av vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland Håkan Björklund, Emil Billbäck, Jan-Ingmar Flock, Lennart Johansson, Mathias Uhlen, Jonas Sohlman och Jan Persson, motsvarande totalt cirka 26 miljoner kronor. Därutöver har externa garanter lämnat garantiåtaganden på sedvanliga, marknadsmässiga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 156 miljoner kronor. Garantiåtagandena består dels av en så kallad toppgaranti från HealthCap IX Investments AB (”HealthCap”) som uppgår till cirka 75 miljoner kronor (”Toppgarantin”) på de villkor som framgår nedan, dels av så kallade bottengarantier som sammanlagt uppgår till cirka 81 miljoner kronor (”Bottengarantierna”).
    • Bolaget har åtagit sig att, villkorat av Företrädesemissionens genomförande och med sedvanliga undantag, iaktta en lock up-period om 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen under vilken Bolaget inte får föreslå eller besluta om några nyemissioner. Samtliga styrelseledamöter och medlemmar av ledningsgruppen har också åtagit sig att, villkorat av Företrädesemissionens genomförande och med sedvanliga undantag, inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 5 februari 2025. Sista dag för handel i Intervacc-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 februari 2025, och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 februari 2025.
  • Teckningsperioden löper under perioden 7 – 21 februari 2025.
  • Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 7 februari till och med den 18 februari 2025.
  • Genom Företrädesemissionen kan högst 265 076 924 nya aktier emitteras.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

3 februari 2025 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
4 februari 2025 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 februari 2025 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
5 februari 2025 Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
7 – 18 februari 2025 Handel i teckningsrätter
7 – 21 februari 2025 Teckningsperiod
7 – 28 februari 2025 Handel med betald tecknad aktie (BTA)
25 februari 2025 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
3 mars 2025 Registrering av nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas ske hos Bolagsverket.
6 mars 2025 Beräknas BTA bokas om till aktier, utan särskild avisering från Euroclear Sweden.
6 mars 2025 Beräknad första dag för handel i nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Användning av emissionslikviden

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 225 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 31 MSEK. Intervacc avser använda nettolikviden om cirka 194 MSEK för att finansiera följande ändamål, i enlighet med den procentuella fördelning som anges nedan:

  • Accelererad volymexpansion av Strangvac® genom att investera i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter tillsammans med Bolagets distributör, samt för lansering på nya marknader där redan genomförda kliniska studier kan användas i godkännandeprocessen. Detta samtidigt som en optimering och expansion av tillverkningskapacitet genomförs för att anpassa produktionen till den ökade försäljningsvolymen. Cirka 67 procent eller motsvarande 130MSEK vid full teckning.
  • Fortsatt arbetete med, och fullföljande av, regulatorisk process för Strangvac® i USA, i syfte att erhålla marknadsföringstillstånd. Cirka 23 procent eller motsvarande 45 MSEK vid full teckning.
  • Vidareutveckling av produktkandidaten INV274, vaccin mot S. suis-infektion hos grisar. Detta innefattar finansiering av fortsatt arbete i den pre-kliniska fasen genom utvärdering av effektivitet och optimering av tillverknings- och analysmetoder som förberedelse för GMP tillverkning och kliniska studier. Cirka 10 procent eller motsvarande 19 MSEK vid full teckning.

Relaterade länkar:

Dokument:

 

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

 

Informationen som finns tillgänglig på del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, värdepapper i Intervacc AB (publ) (”Bolaget”) i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Materialet på denna del av webbplatsen får endast distribueras till, och är endast avsedd för, personer i Storbritannien som är ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen ”investment professionals” i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som ”Relevanta Personer”). I Storbritannien är materialet som du önskar tillgång till endast riktat till Relevanta Personer och personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta. En investering eller en investeringsåtgärd som detta material avser är enbart tillgänglig i Storbritannien för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med sådana personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Elektroniska versioner av materialet på denna del av webbplatsen görs tillgänglig av Bolaget i god tro och endast för informationsändamål.

Genom att klicka ”Jag bekräftar” nedan bekräftar jag att:

  1. jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea; eller
  2. jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget;
  3. jag kommer inte att överföra eller på annat sätt skicka, distribuera eller tillhandahålla information eller dokumentationen på denna del av webbplatsen till publikationer, personer eller för allmän cirkulering i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av webbplatsen är olaglig; samt
  4. jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Om du inte bekräftar ovan kommer du inte få tillgång till materialet på denna del av webbplatsen.

Ja, jag bekräftar Nej, jag bekräfta inte